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Fonctionnement

Entreprises
Investisseurs

Teaser

  • Mise à disposition des informations
  • Capitalizer crée un profil confidentiel («Teaser»)
1
  • Analyse du Teaser
  • Manifestation d’intérêt
2

Information Memorandum

  • Réception de manifestations d’intérêt d’investisseurs
  • Réception d’accord de confidentialité d’investisseurs
  • Communication d’informations détaillées
  • Capitalizer produit une présentation («Mémorandum d’information»)
3
  • Signature de l’Accord de confidentialité
  • Accès au Mémorandum d’information
4

Propositions non contraignantes

  • Réponse aux questions des investisseurs
  • Réception de Propositions non contraignantes
  • Sélection du ou des investisseurs pour la phase suivante
6
  • Envoi de questions
  • Envoi d’une Proposition non contraignante
5

Proposition finale

  • Mise à disposition des informations dans la data room
  • Réponse aux questions des investisseurs
  • Réception de Propositions finales
  • Choix de l’investisseur pour démarrer les négociations finales
8
  • Accès à la data room
  • Questions et réponses (Q&A)
  • Envoi d’une Proposition finale
7

Closing

  • Négociation directe avec le ou les investisseurs
  • Adoption des conditions définitives du contrat
  • Conclusion de la transaction
9
  • Négociation directe avec l’entreprise
  • Adoption des conditions définitives du contrat
  • Conclusion de la transaction
9

Fonctionnement

Teaser

  • Mise à disposition des informations
  • Capitalizer crée un profil confidentiel («Teaser»)
  • Analyse du Teaser
  • Manifestation d’intérêt

Information Memorandum

  • Réception de manifestations d’intérêt d’investisseurs
  • Réception d’accord de confidentialité d’investisseurs
  • Communication d’informations détaillées
  • Capitalizer produit une présentation («Mémorandum d’information»)

Propositions non contraignantes

  • Réponse aux questions des investisseurs
  • Réception de Propositions non contraignantes
  • Sélection du ou des investisseurs pour la phase suivante

Proposition finale

  • Mise à disposition des informations dans la data room
  • Réponse aux questions des investisseurs
  • Réception de Propositions finales
  • Choix de l’investisseur pour démarrer les négociations finales

Closing

  • Négociation directe avec le ou les investisseurs
  • Adoption des conditions définitives du contrat
  • Conclusion de la transaction

Questions fréquentes

Capitalizer est une plateforme spécialement conçue pour les entreprises ayant un historique d’activité significatif et qui :

  • Cherchent à lever plus de 300 000 €
  • Ont un produit d’exploitation supérieur à 300 000 €
  • Ont un résultat net positif

Les investisseurs ayant accès à la plateforme sont des investisseurs professionnels, tels que définis à l’al. 10) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (DMIF II), qui recherchent activement à investir dans les PME et parmi lesquels on retrouve des private equities, des groupes d’entreprises, des fonds d’investissement ou des family offices.

Au début du processus de levée de capitaux, les investisseurs auront un accès exclusif à un profil résumé anonyme de l’Entreprise (Teaser). Seuls les investisseurs ayant exprimé leur intérêt, signé un accord de confidentialité et ayant déjà été approuvés par l’entreprise, pourront ensuite avoir accès à des informations plus détaillées.

 

Il vous sera demandé de remettre des informations sur votre entreprise à travers un processus simple et structuré, consistant à remplir des formulaires en ligne.

 

Sur la base de ces informations, Capitalizer préparera deux documents avec différents niveaux de détail : le Teaser et le Mémorandum d’information.

 

Le Teaser consistera en un bref résumé anonyme (une page) de votre entreprise. Il comprendra une description de votre activité, des principaux indicateurs financiers et opérationnels et des facteurs d’attractivité pour les investisseurs, ainsi qu’une indication du montant des fonds à lever et de leur finalité.

 

Le Mémorandum d’information consistera en une présentation plus détaillée de l’entreprise, contenant des informations sur les principaux domaines suivants : i) secteur et concurrents ; ii) description des principaux produits / services ; iii) équipe de direction ; iv) informations financières historiques ; et v) business plan. Le Mémorandum d’information sera préparé dans le but de permettre aux investisseurs potentiels d’effectuer une analyse de l’entreprise et de présenter une Proposition non contraignante.

 

 

Par la suite, en cas d’acceptation d’une ou de plusieurs Propositions non contraignantes, une data room virtuelle sera mise à disposition où il sera possible de partager les informations détaillées requises pour l’analyse devant être effectuée par des investisseurs préalablement sélectionnés.

Au démarrage du processus, un Teaser anonyme (que vous aurez préalablement approuvé), contenant un bref profil de votre entreprise, sera envoyé aux investisseurs. Ce document sera suffisant pour permettre aux investisseurs de décider s’ils souhaitent analyser des informations supplémentaires, mais n’identifiera pas l’entreprise en question.

 

En se basant sur ce document, les investisseurs pourront soumettre une manifestation d’intérêt afin d’analyser des informations supplémentaires. Les investisseurs que vous aurez approuvés seront invités à analyser plus en détail l’entreprise et devront signer un accord de confidentialité avant d’avoir accès aux informations supplémentaires ; ils seront, à ce titre, légalement tenus de préserver la confidentialité de toutes les informations qui leur seront divulguées.

Les investisseurs qui évalueront votre entreprise sont des professionnels expérimentés, familiarisés avec les évaluations d’entreprises. De ce fait, les propositions présentées par ces entités seront généralement en accord avec la valeur intrinsèque de l’entreprise en question et les conditions du marché.

 

Les investisseurs évalueront la valeur intrinsèque de l’entreprise à l’aide de diverses méthodes d’évaluation. Les méthodes les plus utilisées au niveau international sont la méthode des Flux de trésorerie actualisés et la méthode des Multiples de marché ou de transaction. Ces approches reposent essentiellement sur les informations financières récentes et le futur business plan, influencées par les conditions actuelles du marché et les consensus à l’égard des variables critiques, telles que des hypothèses concernant l’avenir de certains secteurs spécifiques ou l’évolution générale de l’économie.

Vous êtes libre d’accepter, de négocier ou de rejeter toute proposition qui vous est adressée, et vous n’êtes donc pas obligé d’accepter une proposition.

Généralement, une entreprise peut lever des capitaux propres à la fois par des augmentations de capital et la vente d’actions.

 

Néanmoins, Capitalizer est flexible en ce qui concerne la structure des transactions qu’il permet de réaliser, en permettant la levée d’autres types de fonds, notamment la dette mezzanine. Ce type de dette garantit au bailleur de fonds le droit de convertir le montant du prêt en une participation dans l’entreprise en cas de défaillance ou d’une autre situation convenue entre les parties. En termes de subordination, la dette mezzanine est classée entre les capitaux propres et la dette senior, de sorte qu’en cas de défaillance, elle ne sera payée qu’après le remboursement intégral des créanciers de la dette senior.

L’équipe d’experts de la banque d’investissement de Capitalizer sera à votre disposition pour vous aider à n’importe quelle étape du processus de levée de capitaux.

 

Cet accompagnement peut se traduire par des services de conseil facultatifs pour la préparation de dossiers d’information personnalisés, pour l’analyse des propositions reçues ou dans le cadre de négociations avec des investisseurs.

Capitalizer permet d’accéder à un groupe de petites et moyennes entreprises, vivement intéressées par la levée de capitaux. Ainsi, il permet aux investisseurs d’analyser les opportunités d’investissement sans avoir à sortir du bureau. 

 

En plus de permettre une origination plus rapide des opportunités d’investissement, Capitalizer permet également de réaliser plusieurs étapes critiques d’un processus d’investissement efficace et structuré, conformément aux meilleures pratiques internationales.

 

Capitalizer permet à l’investisseur d’effectuer une analyse détaillée de l’entreprise, ainsi que d’exécuter la plus grande partie du processus d’investissement de manière transparente, confidentielle et structurée.

 

Les informations contenues dans Capitalizer sont uniquement destinées à faire connaître les entreprises et ne dispensent pas de la consultation d’éléments d’information supplémentaires ni de la conclusion d’un processus de négociation ultérieur pour la réalisation d’un investissement.

 

Capitalizer ne pourra pas être utilisé pour commander la souscription d’un contrat, d’un produit ou d’un instrument financier par l’investisseur.

L’accès à Capitalizer est destiné exclusivement aux investisseurs professionnels, au sens de l’al. 10) de l’article 4, de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (DMIF II). Ce service est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels. Le grand public n’a pas accès à Capitalizer.

Grâce à Capitalizer, les investisseurs auront accès à un ensemble de PME de tous les secteurs d’activité et pays de l’Union Européenne. Capitalizer s’adresse notamment, et plus précisément, aux entreprises ayant un historique d’activité significatif et qui :

  • - Cherchent à lever plus de 300 000 €
  • - Ont un produit d’exploitation supérieur à 300 000 €
  • - Ont un résultat net positif

Capitalizer est une plateforme flexible en matière de structures de transaction. Les investisseurs peuvent proposer aux entreprises différentes structures, notamment des augmentations de capital, des achats d’actions et des financements mezzanine.

Capitalizer permet aux investisseurs de réaliser des étapes critiques d’un processus de placement privé de capitaux, permettant ainsi un gain d’efficacité.

 

Pour les investisseurs, les principales fonctionnalités de la plateforme incluent :

 

  • - Réception et analyse du Teaser
  • - Manifestation d’intérêt à recevoir plus d’informations détaillées
  • - Conclusion de l’accord de confidentialité
  • - Réception et analyse du Mémorandum d’Information, et envoi des questions à l’entreprise
  • - Envoi de propositions non contraignantes
  • - Data room virtuelle pour soutenir le processus de due diligence
  • - Questions et réponses concernant les informations sur l’entreprise
  • - Envoi de propositions finales

 

Les négociations finales et la formalisation juridique de la transaction doivent être effectuées directement entre les parties concernées.

 

Les informations mises à disposition par Capitalizer ne constituent pas des propositions contractuelles et ne doivent pas être utilisées comme des informations contractuelles ou précontractuelles pour fonder une décision contractuelle ou une décision d’investissement, et ne remplacent, en aucun cas, l’exercice d’une due diligence adéquate et d’un jugement des utilisateurs eux-mêmes.

Actuellement, les frais d’inscription, d’exécution ou de conclusion d’opérations provenant de la plateforme ne sont pas facturés aux investisseurs.

Les apporteurs d’affaires sont généralement des prestataires de services, notamment des avocats, des comptables et des consultants, qui référencent sur Capitalizer des entreprises qui cherchent à obtenir des capitaux.

En tant qu’apporteur d’affaires, vous pourrez percevoir une commission de levée de fonds après la conclusion réussie d’une transaction impliquant une entreprise que vous aurez référencée sur Capitalizer

En tant qu’apporteur d’affaires d’une entreprise ayant obtenu des capitaux via Capitalizer, vous percevrez une commission de levée de fonds correspondant à un pourcentage de la commission de réussite perçue par BiG.

 

Inscrivez-vous sans engagement sur la plateforme et découvrez notre système de rétrocession de commissions.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ayant un historique d’activité significatif, qui souhaitent lever des fonds auprès d’investisseurs professionnels.

 

La plateforme a été principalement développée pour les entreprises qui :

  • - Cherchent à lever plus de 300 000 €
  • - Ont un produit d’exploitation supérieur à 300 000 €
  • - Ont un résultat net positif

Oui, en tant qu’apporteur d’affaires, vous pouvez référencer sur Capitalizer un nombre illimité d’entreprises

Vous percevrez la commission de levée de fonds dès qu’une entreprise référencée par vous conclut une opération et verse sa commission à Capitalizer.