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Cómo funciona

Empresas
Inversores

Teaser

  • Proporcione información
  • Capitalizer elabora un resumen confidencial ("Teaser")
1
  • Analice el Teaser
  • Expresión de Interés 
2

Information Memorandum

  • Reciba Expresiones de Interés de inversores
  • Reciba acuerdos de confidencialidad de inversores
  • Proporcione información adicional
  • Capitalizer elabora una presentación ("Information Memorandum")
3
  • Firme un acuerdo de confidencialidad
  • Obtenga acceso al Information Memorandum
4

Ofertas No Vinculantes

  • Responda a las preguntas de inversores
  • Reciba Ofertas No Vinculantes
  • Seleccione el/los inversor(es) para la siguiente etapa
6
  • Envíe preguntas
  • Envíe la Oferta No Vinculante
5

Ofertas Finales

  • Proporcione información detallada en el Data Room 
  • Responda a preguntas de inversores
  • Reciba Ofertas Finales
  • Seleccione el/los inversor(es) para la negociación final
8
  • Acceda al Data Room 
  • Preguntas y respuestas 
  • Envíe la Oferta Final
7

Closing

  • Negocie con el inversor
  • Acuerde los términos finales del negocio
  • Cierre la transacción pretendida
9
  • Negocie con la empresa
  • Acuerde los términos finales del negocio
  • Cierre la transacción pretendida
9

Cómo funciona

Teaser

  • Empresa proporciona información
  • Capitalizer elabora un resumen confidencial ("Teaser")
  • Inversores analizan el Teaser
  • Expresiones de Interés de inversores

Information Memorandum

  • Empresa proporciona información
  • Capitalizer elabora una presentación ("Information Memorandum")
  • Firma de Acuerdo de Confidencialidad
  • Inversores analizan el Information Memorandum

Ofertas No Vinculantes

  • Preguntas y Respuestas (Q&A)
  • Ofertas No Vinculantes de inversores
  • Empresa selecciona inversor(es) para la siguiente etapa

Ofertas Finales

  • Data room virtual con información de la Empresa
  • Preguntas y Respuestas (Q&A)
  • Ofertas Finales de inversores
  • Empresa selecciona inversor(es) para la negociación final

Closing

  • Negociación directa entre Empresa e inversor(es)
  • Acuerdo sobre los términos finales del negocio
  • Cierre de la transacción

Preguntas frecuentes (FAQs)

Capitalizer es una plataforma digital diseñada para permitir a las PYMEs consolidadas el acceso al capital de los inversores profesionales. Es especialmente adecuado para empresas que:

  • - Tengan un resultado operativo de al menos 300.000 €
  • - Tengan ingresos netos positivos
  • - Pretendan recaudar al menos 300.000 €

Los inversores registrados en la plataforma son inversores profesionales, de conformidad con la definición del apartado 1(10) del artículo 4, de la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014 (MiFID II), que pretenden invertir activamente en PYMEs, incluyendo sociedades de capital de riesgo, inversores corporativos, fondos de inversión o sociedades de inversión familiares.

En una etapa inicial del proceso de recaudación de capital, los inversores sólo tendrán acceso a un perfil ciego de una página de su empresa (Teaser) en el que no se revelará la identidad de la empresa. Sólo los inversores que hayan expresado interés, hayan firmado un Acuerdo de Confidencialidad y cuenten con su aprobación tendrán acceso a información detallada de su empresa.

 

La información necesaria sobre su empresa será solicitada mediante un proceso simple y estructurado con formularios digitales. Con base en esta información, Capitalizer preparará dos paquetes de información con diferentes grados de detalle: el Teaser y el Information Memorandum.

 

El Teaser consistirá en un resumen ciego de una página sobre su empresa, con la descripción de su actividad, información clave sobre el rendimiento financiero y operacional, por qué vale la pena invertir en ella y la cantidad y destino de los fondos que se recaudarán.

 

El Information Memorandum consistirá en una presentación más detallada de la empresa, con información sobre las siguientes áreas principales: i) industria y competencia; ii) descripción de los principales productos / servicios; iii) equipo directivo; iv) historial de información financiera; y v) plan de negocios.

 

El Information Memorandum será elaborado a fin de permitir a los potenciales inversores realizar un análisis de la empresa y presentar Ofertas No Vinculantes.

 

Posteriormente, si acepta alguna Oferta No Vinculante, podrá compartir información detallada en el data-room virtual con el/los inversor/es que haya seleccionado.

Al inicio del proceso, se enviará a los inversores un Teaser ciego (previamente aprobado por usted) con el perfil de su empresa. Esto será suficiente para que los inversores decidan si están interesados en averiguar más, pero no para identificar a la empresa.

 

Sobre la base de este documento, los inversores pueden expresar su interés para analizar información adicional. Usted aprobará previamente los inversores invitados a analizar la empresa con más detalle. Los inversores tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de recibir cualquier información y, como tal, tendrán la obligación legal de preservar toda la información confidencial divulgada.

Los inversores que evalúan su empresa son profesionales con gran experiencia encargados de determinar el valor de una empresa de forma habitual. En ese sentido, los términos ofrecidos por estas entidades, como regla general, estarán en concordancia con el valor razonable de la empresa y de acuerdo con las prácticas del mercado.

 

Estos inversores estimarán el valor razonable de una empresa recurriendo a varios métodos de valoración diferentes. El método más utilizado internacionalmente en la industria es el flujo de caja descontado y los múltiplos de mercado o de transacción anteriores. Estas técnicas se basan esencialmente en datos observables como el resultado financiero más reciente de la empresa y su plan de negocios futuro, contextualizado en las condiciones actuales del mercado y percepciones consensuadas, como suposiciones acerca del futuro de sectores industriales específicos o de la evolución general de la economía.

Será libre de aceptar, negociar o rechazar cualquier oferta que reciba a través de Capitalizer, y nunca estará obligado a aceptar ninguna oferta.

Con Capitalizer, una empresa normalmente puede recaudar fondos de renta variable, ya sea mediante un aumento de capital o una venta de acciones.

 

Sin embargo, Capitalizer ofrece flexibilidad para otros tipos de fondos, concretamente, deuda mezzanine. Este tipo de deuda proporciona al prestamista el derecho a convertir el importe prestado en una participación de propiedad o capital en la empresa en caso de incumplimiento o por acuerdo entre ambas partes al vencimiento del préstamo. En términos de antigüedad, la deuda mezzanine se clasifica entre la deuda principal y el capital, lo que significa que en caso de incumplimiento solo se amortizará después de que todos los prestamistas principales sean reembolsados.

Los profesionales con amplia experiencia en banca de inversión de Capitalizer estarán disponibles para prestarle apoyo en cualquier fase del proceso de colocación privada de capital.

 

Este apoyo puede ir desde servicios de asesoramiento en la preparación a medida de los paquetes de información que se revelarán a los inversores potenciales, hasta el análisis de las ofertas recibidas, pasando por las negociaciones con los inversores.

Capitalizer proporciona acceso a un conjunto de PYMEs consolidadas que buscan recaudar capital activamente. Esto permitirá a los inversores filtrar las diferentes oportunidades de inversión, sin salir de su oficina.

 

Además de permitir ahorrar tiempo en el análisis de oportunidades de inversión, Capitalizer permite llevar a cabo varias etapas críticas de un proceso de inversión eficiente y claramente estructurado, en cumplimiento con las buenas prácticas internacionales de banca de inversión.

 

Capitalizer le permite analizar información y ejecutar la mayor parte del proceso de transacción de forma transparente, confidencial y estructurada.

 

La información incluida en Capitalizer pretende dar a conocer empresas y no exime la consulta de información adicional y el cierre de un proceso de negociación posterior para realizar una inversión.

 

El Inversor no puede usar Capitalizer para solicitar la suscripción de ningún contrato, producto o instrumento financiero.

El acceso a Capitalizer se destina exclusivamente a inversores profesionales, de conformidad con la definición del apartado 1(10) del artículo 4, de la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014 (MiFID II). Si usted no es un inversor profesional, no podrá utilizar este servicio. El público en general no tiene acceso a Capitalizer.

En Capitalizer los inversores tendrán acceso a un conjunto de PYMEs consolidadas de cualquier sector de actividad y de cualquier país de la UE. En particular, Capitalizer se dirige específicamente a las empresas que:

  • - Tengan un resultado operativo de al menos 300.000 €
  • - Tengan ingresos netos positivos
  • - Pretendan recaudar al menos 300.000 €

Capitalizer es una plataforma sumamente flexible en cuanto a las estructuras de transacción. Los inversores pueden proponer estructuras diferentes a las empresas, incluyendo aumentos de capital, adquisición de acciones y préstamos mezzanine.

Capitalizer permite a los inversores ejecutar la mayoría de las fases normales de una colocación privada de capital, que a su vez conlleva un aumento de la eficiencia del proceso de inversión.

 

Las características principales de la plataforma para inversores incluyen:

  • - Recepción y análisis del Teaser
  • - Expresión de interés para recibir información detallada adicional
  • - Firma del acuerdo de confidencialidad
  • - Recepción y análisis del Information Memorandum y envío de preguntas a la empresa
  • - Envío de ofertas no vinculantes
  • - Data room virtual de apoyo
  • - Preguntas y respuestas sobre la información de la empresa
  • - Envío de ofertas vinculantes

 

Las negociaciones finales y la formalización legal de la transacción se llevarán a cabo directamente por las partes implicadas.

 

Las informaciones puestas a disposición a través de Capitalizer no deben ser utilizadas como información contractual o precontractual para fundamentar la decisión de contratar o invertir, y no reemplazan la realización de una adecuada due diligence y de una valoración por los propios usuarios.

Actualmente los inversores están libres de comisiones, ya sea por registro, participación o cierre de negocios a través de la plataforma.

Los prescriptores suelen ser proveedores de servicios empresariales como abogados, contables y consultores, que recomienden Capitalizer a las empresas en búsqueda de capital.

Como prescriptor, tendrá derecho a recibir una comisión al completarse con éxito una transacción de una empresa que usted haya presentado a Capitalizer.

Como prescriptor de una empresa que logra recaudar capital con éxito a través de Capitalizer, tendrá derecho a recibir una comisión correspondiente a un porcentaje de la comisión de éxito obtenida por Capitalizer.

 

Regístrese sin compromiso para saber más sobre nuestro sistema de distribución de comisiones de éxito.

Se consideran aptas para estar presentes en Capitalizer pequeñas y medianas empresas consolidadas (PYMEs) que busquen recaudar fondos de inversores profesionales.

 

La plataforma es especialmente adecuada para empresas que:

  • - Tengan un resultado operativo de al menos 300.000 €
  • - Tengan ingresos netos positivos
  • - Pretendan recaudar al menos 300.000 €

Sí, como prescriptor puede recomendar un número ilimitado de empresas.

La comisión por recomendación será abonada después de que Capitalizer perciba la comisión de éxito relativa a la transacción concluida por parte de una empresa que usted haya presentado a Capitalizer.